1. | Заставка |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
2. | Перед тем, как к вам придти… |
| В.Луферов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
3. | Интервью. О первых песнях |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
4. | Баллада о судьбах |
| В.Луферов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
5. | Реклама |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
6. | Я по России странствовал немало |
| В.Туриянский   | |
| |
| |
| |
| |
| |
7. | Интервью. О проекте 'Еще звучит в гитаре каждая струна' |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
8. | Две гитары… |
| исп. В.Луферов (сл. А.Григорьев муз. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
9. | Интервью. О фольклоре |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
10. | Бедныя птицы |
| исп. В.Луферов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
11. | Интервью. О городском фольклоре |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
12. | На Перовском на базаре |
| исп. В.Луферов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
13. | Интервью. Об авторах проекта |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
14. | Все не вовремя |
| исп. В.Луферов (авт. А.Галич) | |
| |
| |
| |
| |
| |
15. | Интервью. О песне 'Над твердью голубой' |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
16. | Над твердью голубой… |
| исп. В.Луферов (сл. А.Волохонский муз. Ф.Да Милано) | |
| |
| |
| |
| |
| |
17. | Рубрика 'Полотно' |
| исп. В.Большедворский | |
| |
| |
| |
| |
| |
18. | Батальное полотно |
| исп. В.Луферов (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
19. | Комментарий на концерте в Париже |
| Б.Окуджава | |
| |
| |
| |
| |
| |
20. | Песенка о ночной Москве |
| Б.Окуджава   | |
| |
| |
| |
| |
| |
21. | Интервью. О театре-студии песни 'Перекресток' |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
22. | Песенка чудака |
| В.Луферов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
23. | Интервью. О работе дворником |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
24. | Баллада о музыканте |
| В.Луферов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
25. | Интервью. О мюзиклах |
| исп. В.Большедворский, В.Луферов | |
| |
| |
| |
| |
| |
26. | Дорога |
| В.Луферов   | |
| |
| |
| |
| |
| |