| 1. | Город |
| исп. А.Брунов (сл. Ю.Левитанский муз. Е.Слабиков) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Осенний вальс |
| исп. А.Брунов (авт. Л.Семаков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Ветер чужой |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова, Н.Якимов (авт. Е.Казанцева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | За летом листопад… |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова (сл. Ю.Левитанский муз. Г.Агафонов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Истина |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова (сл. Т.Кузовлева муз. С.Стеркин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Вставайте, граф |
| исп. А.Брунов (авт. Ю.Визбор) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 7. | Давным-давно |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова, Н.Якимов, Д.Земский (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Зимняя ночь |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова, Н.Якимов (авт. А.Розенбаум) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | В ночной степи… |
| исп. А.Брунов, А.Громов (сл. Л.Однопозов муз. А.Загот) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Красный отблеск семафора |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова, Н.Якимов (сл. Л.Однопозов муз. А.Загот) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Подарок |
| исп. А.Брунов (сл. Е.Клячкин муз. А.Тжасковский, Е.Клячкин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Старый флейтист |
| исп. А.Брунов (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Посвящение Марку Шагалу |
| исп. А.Брунов (сл. Р.Рождественский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Романс дома Мурузи |
| исп. А.Брунов (сл. И.Бродский муз. Н.Якимов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Грузинская песня |
| исп. А.Брунов, Е.Логвинова, Н.Якимов, Д.Земский (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
