1. | Путешествие в Рай (Пошлина за вход) |
| Е.Фролова   | |
| |
| |
| |
| |
| |
2. | Престол богат, и власть огромна (стихи) |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
3. | Такая вот осень, такое на выдохе слово |
| Ю.Панюшкин   | |
| |
| |
| |
| |
| |
4. | Кризис среднего возраста |
| исп. А.Гейнц, С.Данилов, А.Лобанов (авт. С.Данилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
5. | Новорусская фестивальная |
| исп. Анс.'Три толстяка' (сл. В.Калачев муз. О.Митяев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
6. | Голубая стрела. Памяти Д.М.Холодова |
| исп. Гр.'Белая гвардия' (авт. З.Ященко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
7. | Песня для тех, у кого нет слуха |
| С.Матвеенко   | |
| |
| |
| |
| |
| |
8. | Повозочка |
| исп. Н.Старченков, Л.Мараков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
9. | Гора, гори! |
| исп. А.Козловский, Гр.'ГрАссМейстер' (сл. В.Калашников муз. А.Козловский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
10. | Футбольные страдания |
| Т.Шаов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
11. | Пирога |
| А.Киреев   | |
| |
| |
| |
| |
| |
12. | Домбайский вальс |
| исп. В.Муравьев (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
13. | Нас с ним в аду война свела |
| Ю.Шевчук   | |
| |
| |
| |
| |
| |
14. | Осень |
| Ю.Шевчук   | |
| |
| |
| |
| |
| |
15. | Шаба-дуба |
| исп. А.Колмыков, И.Луньков (сл. В.Соколов муз. А.Колмыков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
16. | Звездочка |
| В.Третьяков   | |
| |
| |
| |
| |
| |
17. | Весенняя |
| исп. Г.Хомчик, С.Войтенко (авт. Н.Кучер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
18. | Весенне-летняя фантазия на тексты Олега Митяева |
| Нон-Стоп квартет | |
| |
| |
| |
| |
| |
19. | Небесный калькулятор |
| исп. О.Митяев, Л.Марголин (авт. О.Митяев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
20. | Милая моя |
| исп. Хор (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |