| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Коллорадо |
| В.Баранов (сл. В.Баранов, А.Ширяев) | |
| |
|  |
|  |
| |
| |
| 3. | Пегги и Мери |
| В.Баранов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Голубые в полоску штаны |
| исп. В.Баранов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Джим Койот |
| исп. В.Баранов (авт. В.Баранов, А.Ширяев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Стул |
| В.Баранов | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 7. | В салуне 'Севен Муне' |
| В.Баранов (сл. В.Баранов, А.Ширяев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Кривый наган |
| исп. В.Баранов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | У Билла кобыла была |
| исп. В.Баранов (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Оклахома |
| В.Баранов (муз. С.Пынка, В.Баранов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Подражание Степановой |
| С.Труханов (сл. А.Чемоданов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Научи на воде лежать |
| С.Труханов (сл. М.Мурсалова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Ночь не уходит, хотя рассвет |
| С.Труханов (сл. А.Тиматков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | С каждым годом глубже и темнее |
| С.Труханов (сл. А.Тиматков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Я буду помнить тебя |
| С.Труханов (сл. Г.Кружков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Память не вечна |
| С.Труханов (сл. О.Нечаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Не обижайся, что я не звоню, не пишу |
| С.Труханов (сл. М.Мурсалова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Древнешумерский блюз |
| С.Труханов (сл. Е.Лесин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | В пыли и скалах |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (сл. О.Нечаева муз. С.Труханов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Алеша |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Черный дворик |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Том Уэйтс |
| исп. О.Чикина, С.Труханов (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Академик Зинченко |
| исп. О.Чикина, С.Труханов, Н.Кислухин (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Маруся |
| исп. О.Чикина, С.Труханов, Н.Кислухин (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Маша |
| исп. О.Чикина, С.Труханов, Н.Кислухин (авт. О.Чикина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
