| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Банановая корка |
| исп. В.Вотинцева, А.Кулаев (авт. В.Вотинцева) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | Вудсток |
| исп. В.Вотинцева, А.Кулаев (авт. В.Вотинцева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Трамвайчик |
| исп. В.Вотинцева, А.Кулаев (авт. В.Вотинцева, Н.Вотинцева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Щебенка-блюз - Возвращение с ночной смены |
| исп. В.Вотинцева, А.Кулаев (авт. В.Вотинцева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Я приеду в выходной |
| исп. В.Вотинцева, А.Кулаев (авт. В.Вотинцева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Под улыбкой Бога |
| исп. В.Вотинцева, А.Кулаев (авт. В.Вотинцева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Я не WEB-мастер |
| исп. В.Вотинцева, А.Кулаев (авт. В.Вотинцева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Виновата ли я |
| исп. В.Вотинцева, А.Кулаев (сл. Народные муз. В.Вотинцева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Буги-вуги каждый день |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. М.Науменко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Жил был художник |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Ю.Нестеров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Русалка |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Гр.'Дети') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Резервация |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Р.ВПР) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Рябина |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Застольная |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. А.Козловский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | В пещере подземного короля (Пер Гюнт) |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (муз. Э.Григ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Грибочки |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Д.Бациев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Водоплавающий блюз |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев, К.Жданов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Колыбельная |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
