Я да сестрица Вечер, да сестрица Утро
Шли на воду глядеть.
Вылезал из дому, выходил из лесу
Солнечный медведь.
Чего тебе, медведь, надо?
А чего есть, то и надо,
Сказал и лег на бочок.
У сестры было меда, у другой было ягод, 
А у меня табачок.

Как поел медведь ягод, как запил медведь медом,
Закурил трубочку.
Все, говорит, мне любо,
Но что, говорит, голуба,
Ты подмешала к табачку?

А я ничего туда, кроме ночных грибов лохматых,
Я ничего туда, кроме ночных жуков рогатых, 
Я ничего туда, кроме толченого ореха,
Да я ничего, я же ночь, ты куришь, а мне потеха!

Спроси сестрицу Утро, почто с ее ягод 
В песню легли слова?
Спроси сестрицу Вечер, почто с ее меда
Пьяная голова?
Как на треть тоих ягод, да на треть того меда,
Да с табачку на треть
Гнал нас, погнал долами, гнал нас, погнал полями
Солнечный медведь.

А мы ничего туда, кроме гречихи с облепихой,
Мы ничего туда, кроме своей любови тихой,
Мы ничего туда, кроме осиновой коры,
А коль не нравится - не пробуй, а трусишь – не кури!

Я да сестрица Вечер, да сестрица Утро
Шли на воду глядеть.
Вылезал из дому, выходил из лесу,
Солнечный медведь.
А потом ушел назад на закат.