| 1. | Осень |
| исп. Гр.'Белая ворона', Е.Васенин, С.Арбузов, Р.Файрушин (авт. Е.Васенин) | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | О чем грущу я, кто мне ответит |
| исп. Гр.'Белая ворона', Е.Васенин, С.Арбузов, Р.Файрушин (авт. Е.Васенин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | А в селе Кукуево |
| исп. Гр.'Белая ворона', Е.Васенин, С.Арбузов, Р.Файрушин (авт. Е.Васенин) | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 4. | Эх, яблочко! (стихи) |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Про комсомолку Нину, хулигана и секретаря ячейки |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Песня о Песне |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Не щади ты меня, молва (стихи) |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Про Красную Бабушку |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 9. | Октябрь |
| исп. П.Федчун, Сер.Лебедев (авт. П.Федчун) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Картина |
| исп. П.Федчун, Сер.Лебедев (авт. П.Федчун) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Червяк на асфальте |
| исп. П.Федчун, Сер.Лебедев, С.Арбузов (авт. П.Федчун) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | El condor pasa |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (муз. Simon, Garfunkel) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Паучок |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Для Сереги Абраменко |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (авт. С.Милюков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Давай улетим |
| исп. Гр.'Трям', А.Мичурин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Капля прозрачной отравы |
| В.Кузьменко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Редкая работа |
| В.Кузьменко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | XX век |
| В.Кузьменко | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Мы не боялись высоты |
| А.Устинов (сл. Е.Лещинская) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Ландыши |
| исп. А.Устинов, А.Устинова (сл. Г.Семизарова муз. А.Устинов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | |
| исп. А.Топольников, Р.Габасов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Текут года, течет вода |
| А.Топольников, Р.Габасов (сл. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | |
| исп. А.Топольников, Р.Габасов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Татарочка |
| А.Топольников, Р.Габасов (сл. Р.Бадамшин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Я по жизни совсем никакой |
| исп. А.Топольников, Р.Габасов (авт. Р.Габасов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Мало что в жизни предскажешь |
| исп. А.Лоркин (авт. В.Маслий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Опаленные войной души |
| исп. А.Лоркин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Эрика |
| исп. А.Лоркин (авт. А.Козловский) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 29. | Грустная баллада-псалмодия в духе покаяния |
| исп. Е.Биринцев (сл. Л.Де'Грейфф муз. В.Мельников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Песня |
| исп. Е.Биринцев (сл. А.Тарковский муз. В.Мельников) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Радостная |
| С.Перепелкин (сл. К.Чуковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Кисуня и Крысуня |
| С.Перепелкин (сл. М.Яснов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Песня о подводниках |
| исп. К.Просеков (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Повозочка |
| исп. К.Просеков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Март |
| исп. К.Просеков (авт. Н.Старченков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Антитуристическая |
| исп. Г.Балахнин, Е.Биринцев (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | |
| исп. Г.Балахнин, Е.Биринцев | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 38. | Банный день |
| исп. Г.Балахнин, Е.Биринцев (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 39. | По грибы |
| исп. Г.Балахнин, Е.Биринцев (авт. Г.Балахнин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
