| 1. | Неуверенный монолог |
| исп. В.Стройкин (авт. В.Ланцберг) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Сказка с хорошим концом |
| исп. В.Стройкин (авт. В.Ланцберг) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Песенка про три трети |
| исп. В.Стройкин (авт. В.Ланцберг) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Синева |
| исп. В.Стройкин (авт. В.Ланцберг) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Малиновый лес |
| исп. Ел.Козлова, С.Руденко (сл. М.Аглиуллина муз. Ел.Козлова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Вальс Постой |
| исп. Ел.Козлова, С.Руденко (сл. В.Бетаки муз. Ел.Козлова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Риверданс |
| исп. Ел.Козлова, С.Руденко (сл. В.Бетаки муз. Ел.Козлова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Тарада |
| исп. Ел.Козлова, С.Руденко (сл. Е.Лещинская муз. Ел.Козлова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Дымный чай |
| исп. С.Руденко (сл. Иг.Жданов муз. А.Дулов) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 10. | Речка Нара |
| исп. С.Руденко (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Баллада о несчастном скрипаче |
| исп. С.Руденко (авт. М.Кочетков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Новая песня о новой песне |
| А.Мичурин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Давай улетим |
| исп. А.Мичурин, Р.Файрушин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Паучок |
| исп. А.Мичурин, Р.Файрушин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Размышления горы во время весенне-летнего сезона на тему: 'А что у меня на спине?' |
| исп. А.Мичурин, Р.Файрушин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Непогода |
| исп. А.Мичурин, Р.Файрушин (сл. Н.Олев муз. М.Дунаевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Ничего на свете лучше нету |
| исп. А.Мичурин, Р.Файрушин (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Луч солнца золотого |
| исп. А.Мичурин, Р.Файрушин (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Маленький ежик |
| исп. Р.Файрушин (авт. В.Москвин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Ты помнишь |
| исп. Р.Файрушин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Что кого погубит |
| исп. И.Соснин (авт. О.Запрудина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | |
| исп. И.Соснин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Я снова улетаю, улетаю |
| исп. И.Соснин, Р.Маяцкая (авт. С.Наумов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Мужская песня |
| исп. А.Мичурин (авт. А.Козловский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | День рождения |
| исп. А.Мичурин, Р.Файрушин (авт. А.Мичурин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Снова песни звучат горах |
| Неизвестен | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Приезжайте на Восток |
| исп. Неизвестен (авт. В.Байрак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Брич-мулла |
| исп. Р.Маяцкая, Р.Файрушин (сл. Д.Сухарев муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Милая моя |
| исп. И.Соснин, Р.Маяцкая, А.Мичурин, Р.Файрушин (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
