1. | Музыка |
| исп. Д.Рукавишников, В.Харисов (сл. Ю.Левитанский муз. В.Харисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
2. | Кокшага |
| исп. В.Боков, В.Харисов (авт. В.Боков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
3. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
4. | Были молодые |
| исп. В.Боков, В.Харисов (авт. В.Боков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
5. | Розовые небеса |
| исп. С.Корычев, В.Харисов (авт. С.Корычев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
6. | Ну не дурак ли я? |
| С.Корычев   | |
| |
| |
| |
| |
| |
7. | Пора прощаться |
| С.Корычев   | |
| |
| |
| |
| |
| |
8. | Я уведу тебя в поле широкое ... |
| Т.Королева   | |
| |
| |
| |
| |
| |
9. | Прощай декабрь |
| Т.Королева   | |
| |
| |
| |
| |
| |
10. | Звукоряд |
| Т.Пучко   | |
| |
| |
| |
| |
| |
11. | Кабы нам бы дан был да хоть бы день |
| Т.Пучко   | |
| |
| |
| |
| |
| |
12. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
13. | Автомобильно-грузинская |
| М.Кочетков   | |
| |
| |
| |
| |
| |
14. | Комментарий |
| исп. М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
15. | Печальный талант (друзьям моей жены, женам моих друзей и моим женам) |
| М.Кочетков   | |
| |
| |
| |
| |
| |
16. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
17. | Эпитафия (стихи) |
| М.Кочетков | |
| |
| |
| |
| |
| |
18. | Баллада трезвости |
| М.Кочетков   | |
| |
| |
| |
| |
| |
19. | Комментарий |
|   | |
| |
| |
| |
| |
| |
20. | Мой друг уехал зимой в Израиль (посв. В.Туриянскому) |
| М.Кочетков   | |
| |
| |
| |
| |
| |
21. | Волк и лиса |
| исп. Квартет'С перцем' (авт. Н.Матвеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
22. | В саду моей матушки |
| исп. Квартет'С перцем' (авт. Е.Болдырева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
23. | Три божьих ангелочка |
| исп. Квартет'С перцем' (сл. М.Карем муз. Н.Конецкая) | |
| |
| |
| |
| |
| |
24. | Балкон над парком |
| исп. А.Карпов, А.Коноров (авт. А.Карпов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
25. | Песня о бардах |
| И.Белый   | |
| |
| |
| |
| |
| |
26. | А я пришел до вас, чтобы вас созвать |
| исп. А.Карпов, А.Коноров, И.Белый (авт. А.Карпов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
27. | Посвящение спонсорам |
| исп. А.Карпов, А.Коноров, И.Белый (авт. И.Белый) | |
| |
| |
| |
| |
| |
28. | Трубадур |
| исп. Анс.'Уленшпигель' (сл. Л.Грейфф муз. Л.Леонтьева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
29. | Увижу тебя |
| исп. Анс.'Уленшпигель' (сл. П.Вегин муз. В.Леонтьев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
30. | Какой большой ветер |
| исп. Анс.'Уленшпигель' (авт. Н.Матвеева) | |
| |
| |
| |
| |
| |