| 1. | Блекнет знамя над синей дверью |
| Л.Хорева | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Летучий корабль |
| Л.Хорева | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 3. | Спрячьте скорей иголки |
| Л.Хорева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | До свидания |
| Л.Хорева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Ведуший |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Другая рука |
| исп. Д.Авилов, О.Городецкий (авт. Д.Авилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | На кончике стрелы |
| исп. Д.Авилов, О.Городецкий (авт. Д.Авилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Кораблик |
| исп. Д.Авилов, О.Городецкий (авт. Д.Авилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Посвящение городу Питеру |
| исп. Д.Авилов, О.Городецкий (авт. О.Городецкий) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Мы говорили и молчали |
| исп. Д.Авилов, О.Городецкий (авт. Д.Авилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Уж коль не весел, да отчаян (стихи) |
| исп. Д.Авилов, О.Городецкий (сл. Д.Авилов ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | История про стишок Димы Авилова про сельскую школу |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | История про стихи Димы Авилова про Саратов |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Пить я брошу рано или поздно (стихи) |
| Д.Авилов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Ночь раскрасит неба гладь |
| исп. Д.Авилов, О.Городецкий (авт. Д.Авилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Москва дремала под пятой заката |
| исп. Д.Авилов, О.Городецкий (авт. Д.Авилов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Мальчик в синем шарфе |
| А.Михайловская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Порто-франко |
| А.Михайловская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Послушай, скоро, назло морозам |
| А.Михайловская | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Ведуший |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 33. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 34. | Во поле полено поливали |
| А.Трофимов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 35. | Помню, я еще молодушкой была |
| А.Трофимов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 36. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37. | Слесарь Иванов |
| А.Трофимов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 38. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 39. | Прощание с Алуштой |
| А.Трофимов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 40. | Песня возвращения |
| А.Трофимов | |
| |
| |
| |
| |
| |
