| 1. | Дневник прапорщика Смирнова |
| В.Качан (сл. Л.Филатов) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Шатья беспризорная |
| исп. А.Колмыков, И.Луньков (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Машина АМО |
| исп. С.Никитин (авт. М.Михеев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Одесса-мама |
| исп. С.Никитин (авт. Е.Агранович, Б.Смоленский) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 5. | Жил на свете Хаим |
| исп. В.Луферов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Вернулся-таки я в Одессу |
| исп. В.Луферов (авт. Р.Фукс) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Ботик |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (авт. Ю.Визбор) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Духовная пьяницы |
| исп. Л.Сергеев, А.Колмыков (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Крошка-Кисанька |
| исп. С.`и`О.Волошины, Вад.Мищук (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Котенок Барсик |
| исп. В.Туриянский (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | На всех мужчин… |
| исп. Н.Дудкина, Вад.Мищук (авт. Ш.Измайлов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Губ твоих накрашенных малина… |
| исп. С.Никитин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Задумал я, братишечки, жениться… |
| исп. С.Никитин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Портянка |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Дженни и Джонни |
| исп. С.Никитин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Ванинский порт |
| исп. А.Мирзаян (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Девушка в синем берете |
| исп. В.Туриянский (авт. Неизвестен) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 18. | Вот идет за вагоном вагон |
| исп. С.Никитин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Черный ворон (дворовая) |
| исп. Н.Дудкина, В.и`В.Мищуки, А.Медведский (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Девушка с острова Пасхи |
| исп. В.и`В.Мищуки, Р.Верещетин (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Из Мадрида в Лиссабон… |
| исп. Ю.Ким (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | В Кейптаунском порту |
| исп. А.Колмыков, И.Луньков, Р.Верещетин (сл. П.Гандельман, Народные муз. Ш.Секунда) | |
| |
| |
| |
| |
| |
