| 1. | Луч солнца золотого |
| исп. М.Магомаев (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Песня Диких Гитар |
| исп. М.Боярский, хор (сл. Неизвестен муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Точка, точка, запятая |
| исп. О.Анофриев (сл. Ю.Ким муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Живи в волшебном ящичке |
| исп. М.Боярский, хор (сл. Д.Самойлов муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Дуэт Трубадура и Принцессы |
| исп. О.Анофриев, Э.Жерздева (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Белые снежинки |
| исп. хор (сл. И.Шаферан муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Песня Рыбы-Пилы |
| Неизвестен (муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | А ты знаешь? |
| исп. (сл. Ю.Ким муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Песня Львенка и Черепахи |
| исп. О.Анофриев (сл. С.Козлов муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Ковер-самолет |
| исп. Неизвестен (сл. Ю.Ким муз. Ген.Гладков) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 11. | Разлученные |
| исп. М.Боярский (сл. Д.Самойлов муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Спор Маши и Вити о сказках |
| исп. (сл. В.Луговой муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Колыбельная (из м/ф 'Бременские музыканты') |
| исп. А.Горохов, М.Магомаев, Ген.Гладков (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Песня о Хоттабыче |
| исп. О.Рождественская (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Расскажи, Снегурочка |
| исп. А.Папанов, К.Румянова (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Дуэт Кота и Пирата |
| Неизвестен (муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Песня бродячих гимнастов |
| исп. М.Боярский, хор (сл. Д.Самойлов муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Песенка о волшебниках |
| исп. хор (сл. В.Луговой муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Песенка разбойников |
| исп. О.Анофриев (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Ничего на свете лучше нету |
| исп. О.Анофриев (сл. Ю.Энтин муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Дуэт Иохима Лиса и Лисы Амалии |
| Неизвестен (муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Мелодия из м/ф 'По следам бременских музыкантов' |
| исп. Э.Жерздева, А.Горохов, М.Магомаев, Ген.Гладков (муз. Ген.Гладков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
