| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | За летом листопад… |
| исп. Анс.'Канон' (сл. Ю.Левитанский муз. Г.Агафонов) | |
| |
| |
|  |
| |
| |
| 3. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Июньская ночь |
| исп. Анс.'Канон' (сл. Л.Смирнов муз. В.Берковский) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 5. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Сезон молчания |
| исп. Анс.'Канон' (сл. С.Купеев муз. С.Канашенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Мистер и миссис Бокли |
| исп. Анс.'Канон' (сл. В.Левин муз. С.Канашенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Джонатан Билл |
| исп. Анс.'Канон' (сл. В.Левин, А.Дольский муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Не знаю почему |
| Е.Малышева (сл. Ж.Брель) (пер. М.Ваксмахер) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Вариации на тему сопротивления |
| исп. М.Анисимова, Е.Малышева (сл. М.Анисимова муз. Е.Малышева) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 15. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Ангел-Хранитель |
| исп. М.Анисимова, Е.Малышева (сл. М.Анисимова муз. Е.Левашов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Электричка |
| исп. М.Анисимова, Е.Малышева (авт. М.Анисимова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Пущин |
| исп. М.Анисимова, Е.Малышева (сл. М.Анисимова муз. Е.Малышева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Мы поедем с тобой на оленях |
| исп. Анс.'Канон' (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Ангелы опальные |
| исп. Анс.'Канон' (сл. К.Бальмонт муз. С.Канашенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Колыбельная для мужского голоса |
| исп. Анс.'Канон' (сл. С.Черный муз. С.Канашенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Дуэт Али-Бабы и Зейнаб (из пьесы 'Али-Баба и сорок песен персидского базара') |
| исп. Анс.'Канон' (сл. В.Смехов муз. В.Берковский, С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Поменьше есть, поменьше пить, побольше драться |
| исп. Анс.'Канон' (сл. В.Смехов муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Старые раны |
| исп. Анс.'Канон' (сл. В.Смехов муз. В.Берковский, С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Персидский базар (из бард-оперы 'Али-Баба и 40 разбойников') |
| исп. Анс.'Канон' (сл. В.Смехов муз. В.Берковский, С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
