| 1. | Ау! |
| исп. Д.Богданов, О.Муратова (сл. Д.Сухарев муз. Г.Шангин-Березовский) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Падают снежинки |
| исп. Д.Богданов, О.Муратова (сл. Д.Сухарев муз. В.Борисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Пароход |
| исп. Д.Богданов, В.и`В.Мищуки, С.Никитин, Г.Хомчик (сл. Д.Сухарев муз. С.Никитин) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 4. | Звенигород |
| исп. Д.Богданов, О.Муратова (сл. Д.Сухарев муз. Г.Шангин-Березовский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Небо |
| С.Никитин (сл. Д.Сухарев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Письмо |
| С.Никитин (сл. Д.Сухарев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Листопад |
| исп. О.Муратова (сл. Д.Сухарев муз. Г.Шангин-Березовский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Вспомните, ребята |
| исп. В.и`В.Мищуки, С.Никитин, Г.Хомчик (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 9. | Почтальонка |
| исп. Г.Хомчик (сл. Д.Сухарев муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Черный ворон |
| исп. Б.Кинер, М.Цитриняк (сл. Д.Сухарев муз. А.Н.Карпенко) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Куплю тебе платье |
| С.Никитин (сл. Д.Сухарев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Скоро будем дома |
| исп. В.и`В.Мищуки (сл. Д.Сухарев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Аи-ои |
| исп. Т.и`С.Никитины (сл. Д.Сухарев муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Табуретка |
| Д.Сухарев (муз. Д.Богданов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Песенка о собачке Тябе |
| исп. В.и`В.Мищуки, С.Никитин, Г.Хомчик (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Прощание с Парижем |
| исп. Т.и`С.Никитины (сл. Д.Сухарев муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | О сухой корочке |
| А.Суханов (сл. Д.Сухарев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Каргополочка |
| исп. О.Муратова (сл. Д.Сухарев муз. В.Борисов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | На горелом на болоте |
| исп. Т.и`С.Никитины (сл. Д.Сухарев муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Клюква |
| исп. В.и`В.Мищуки (сл. Д.Сухарев муз. А.Дулов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Брич-мулла |
| исп. В.и`В.Мищуки, С.Никитин, Г.Хомчик (сл. Д.Сухарев муз. С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
