1. | Мои друзья сидели у костра |
| исп. О.Яковлев, Н.Шлямов (сл. А.Рогатов муз. О.Яковлев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
2. | Зимний вечер |
| П.Фахртдинов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
3. | Философское |
| исп. В.Лимонов (сл. И.Уткин муз. А.Суханов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
4. | Бусина |
| исп. В.Кузьмин, Е.Кузьмина (авт. Г.Жуков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
5. | Хвала черному цвету |
| Ю.Богачев   | |
| |
| |
| |
| |
| |
6. | Диалог с судьбою |
| М.Фахртдинов (сл. С.Семенов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
7. | Задворки осени |
| исп. А.Шерстнев, В.Шерстнева (сл. В.Соколов муз. А.Шерстнев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
8. | Поезд до Казани |
| П.Фахртдинов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
9. | Дед Пихто |
| В.Кузьмин   | |
| |
| |
| |
| |
| |
10. | Героическая лирическая |
| О.Яковлев, Н.Шлямов (муз. О.Яковлев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
11. | Вальс в умирающей деревне |
| Ю.Богачев   | |
| |
| |
| |
| |
| |
12. | Ваймуга |
| М.Фахртдинов (сл. А.Рогатов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
13. | Лето |
| исп. В.Кузьмин, Е.Кузьмина (авт. В.Егоров) | |
| |
| |
| |
| |
| |
14. | Не тверди, что ты благ и духовен |
| исп. В.Лимонов (сл. С.Безлюдский муз. М.Барановский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
15. | Иудея |
| А.Шерстнев (сл. О.Мандельштам) | |
| |
| |
| |
| |
| |
16. | Был домик в три оконца |
| исп. О.Яковлев, Н.Шлямов (сл. А.Тарковский муз. О.Яковлев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
17. | Стансы городу |
| А.Шерстнев (сл. И.Бродский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
18. | Турецкий вальс |
| Ю.Богачев   | |
| |
| |
| |
| |
| |
19. | Мы бежали без оглядки |
| В.Кузьмин   | |
| |
| |
| |
| |
| |
20. | Романс князя Мышкина |
| А.Шерстнев (сл. И.Бродский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
21. | В темной прихожей… |
| исп. В.Лимонов (авт. Л.Сергеев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
22. | На изломе февраля |
| О.Яковлев, Н.Шлямов (муз. О.Яковлев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
23. | Помни меня |
| П.Фахртдинов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
24. | Падал снег |
| В.Кузьмин   | |
| |
| |
| |
| |
| |
25. | Неудачный круиз |
| исп. А.Шерстнев, В.Шерстнева (авт. В.Закржевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
26. | Джаз |
| П.Фахртдинов   | |
| |
| |
| |
| |
| |
27. | Зеленая земля |
| исп. В.Лимонов (сл. В.Д.Смит муз. А.Суханов) (пер. Д.Сухарев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
28. | Затертый сюжет |
| Ю.Богачев (муз. О.Яковлев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
29. | Снег |
| М.Фахртдинов (сл. А.Рогатов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
30. | Не насовсем прощались |
| исп. О.Яковлев, Н.Шлямов (сл. Г.Шпаликов муз. О.Яковлев) | |
| |
| |
| |
| |
| |