| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Все изменяется |
| С.Труханов (сл. Г.Кружков) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | Это было в Миссури |
| С.Труханов (сл. А.Логвинова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Я родился и вырос |
| С.Труханов (сл. Л.Костюков) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | В пыли и скалах |
| С.Труханов (сл. О.Нечаева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Колокольчик - голос ветра |
| С.Труханов (сл. О.Родионова) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Приезжий |
| Е.Болдырева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Ave Doсtor |
| Е.Болдырева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Оберег |
| Е.Болдырева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Все равно |
| Е.Болдырева | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Находясь в стороне |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Гр.'Не ждали') | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Рулатэ |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (сл. В.Войнович муз. Финская народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Песок прибрежный чист и тонок |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (сл. Р.Кено муз. Гр.'Странные игры') (пер. М.Кудинов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Вдоль да по речке |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (сл. Народные муз. Народная) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Где-то на Фонтанке |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Грибочки |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев (авт. Д.Бациев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Если Джа хочет, то Джа хлопочет |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев, К.Жданов, Н.Кислухин (авт. О.Арефьева) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Блюз бешеной собаки |
| исп. А.Бормотов, А.Кулаев, К.Жданов, Н.Кислухин (авт. А.Бормотов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
