1. | Муха |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
2. | На уроке географии |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
|  |
|  |
| |
|  |
3. | Прощальная |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
4. | Тихая мелодия |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
5. | Крымский вальс |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
6. | Красно-белый марш |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
7. | Покрова, покрова… |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
8. | Послебатальное полотно |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
|  |
|  |
| |
|  |
9. | Песнь о Козлове |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
10. | А в Норильске |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
11. | Обезьянья лирическая |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
12. | У канадских берегов… |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев, Вал.Мищук муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
13. | Рижский вокзал |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
14. | Зеленое небо |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (авт. Л.Сергеев) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
15. | Пароход |
| исп. В.и`В.Мищуки, Л.Сергеев (сл. Л.Сергеев муз. Вад.Мищук) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |