| 1. | Божественная суббота |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Б.Окуджава муз. В.Берковский) | |
| |
| |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Альма матер |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 3. | Гамлет |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 4. | Гусар |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Кулыманов муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Кольцо из железа |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Тарковский муз. В.Берковский, ) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Катюша |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Рай - это все же юг |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Кушнер муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Гренада |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. М.Светлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Песни Киплинга |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Н.Матвеева муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Сороковые, роковые |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Самойлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Дни, недели… |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Левитанский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Выезд |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Самойлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Две женщины |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Колечко |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. И.Бродский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | В городском саду |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Б.Окуджава муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Ну что с того, что я там был |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Ю.Левитанский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Вспомните, ребята |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Лошади в океане |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Б.Слуцкий муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Контрабандисты |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Э.Багрицкий муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Посвящение Марку Шагалу |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Р.Рождественский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Вот и лето прошло |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Тарковский муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Получилось хорошо |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Песенка о собачке Тябе |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Д.Сухарев муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Персидский базар (из бард-оперы 'Али-Баба и 40 разбойников') |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. В.Смехов муз. В.Берковский, С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Под музыку Вивальди |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. А.Величанский муз. В.Берковский, С.Никитин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | На далекой Амазонке |
| исп. В.Берковский, Д.Богданов (сл. Р.Киплинг муз. В.Берковский, М.Синельников) (пер. С.Маршак) | |
| |
| |
| |
| |
| |
