| 1. | Фестивальные костры |
| исп. Анс.'Грушинское трио', Б.Есипов (авт. Б.Есипов) | |
| |
| |
|  |
| |
|  |
| 2. | Первый перевал |
| А.Краснопольский | |
| |
| |
| |
|  |
| |
| 3. | Зачем тебе, душенька, это? |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Песенка артиста |
| И.Гольдин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Посвящение доузьям |
| С.Анцинов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Вечер брел |
| исп. Анс.'Грушинское трио', О.Кейльман, А.Головин, А.Исаев (сл. Д.Сухарев муз. Неизвестен) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Дождь |
| исп. Анс.'Грушинское трио', О.Кейльман, А.Головин, А.Исаев (авт. И.Левинзон) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Впереди - Россия, позади - Кабул |
| К.Зарубин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Аэродром |
| исп. М.Волох (сл. Л.Завальнюк муз. Н.Пургина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Про золотую девочку |
| исп. П.Старцев (авт. В.Туриянский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Грушинское братство |
| Б.Есипов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Прощание с островом Вайгач |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Размах |
| Ан.Колесников, Ар.Пименов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Песенка про трех крыс |
| И.Гольдин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Осенняя |
| исп. В.Минаев (авт. Б.Парчин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Как над Волгой-рекой |
| А.Краснопольский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Живописцы |
| исп. Анс.'Грушинское трио', О.Кейльман, А.Головин, А.Исаев (авт. Б.Окуджава) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Королева Анна |
| исп. И.Вольдман (сл. Д.Самойлов муз. Вад.Мищук) | |
| |
|  |
| |
| |
| |
| 19. | Палатки парус |
| С.Анцинов (сл. В.Губанов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Помоги мне заново влюбиться |
| М.Волох (сл. Ю.Друнина) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Там далеко |
| Ан.Колесников, Ар.Пименов | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Возьми гитару |
| исп. Анс.'Грушинское трио', Б.Есипов (авт. Б.Есипов) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Сосна |
| исп. И.Вольдман, Д.Феоктистова (авт. Г.Л.Васильев) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Маленькая женщина |
| И.Гольдин | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Когда уезжают друзья |
| А.Краснопольский | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Март-апрель |
| исп. Анс.'Грушинское трио', О.Кейльман, А.Головин, А.Исаев (сл. Д.Самойлов муз. В.Берковский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Косынка костра |
| Ю.Панюшкин | |
| |
| |
| |
| |
| |
