| 1. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
|  |
| 2. | Коммивояжер |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
|  |
|  |
| |
| 3. | На верхней боковой |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 4. | Мокрые вокзалы, голубые поезда |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 5. | Странник |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. К.Завалин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 6. | Дорога |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. С.Ничков, Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 7. | Еда |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. К.Завалин) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 8. | Я не хороший, я плохой |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9. | Ремейка |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10. | Остров |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11. | Я купил себе ночь… |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12. | Голубое |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13. | Долго тянется рассыпуха |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14. | Ивиковы журавли |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15. | Флейтист |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16. | Комсомольский проспект |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18. | Актру |
| исп. Г.Данской (авт. Г.Данской, В.Уриевский) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20. | Dead moroz - Дед Мороз |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22. | Когда наступят холода |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 23. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 24. | Виолончелистка |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 25. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 26. | Крупная фраерская |
| Г.Данской | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 27. | Археологическая богиня |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 28. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 29. | Капитанская дочка |
| исп. Г.Данской, Н.Кислухин (авт. Г.Данской) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 30. | Зимний футбол |
| Г.Данской | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 31. | Лыжник (стихи) |
| Г.Данской | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 32. | Комментарий |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
